大疆与影石的西游宿命：难有输赢的“取经路”

本文来自微信公家号：? 地球知识局 ?，作者：绯红之猪，校对：凯尔希，编纂：烤馒头，题图来自：视觉中国这两天，全网四处都在传印度光伏 " 偷师中国 " 这件事——印度光伏 8 年产能翻 17 倍，飙升到 172GW，中国国内则是凶残内卷、严沉吃亏。并且这光伏产能还是从中国搞来的，是中国产能大量表溢投资的了局，最后岂不是要 " 教会徒弟、饿死师傅 "？这情况让人看得不由心慌，终于光伏这么大蛋糕，中国是花了不能思议的劳动和投资搞起来的，真要是转移成了印度的支柱产业，再去抢中国的出口，罪过太大了。现实情况果然如此么？前面的说法，其实只说了真相的一半，我们再看看另一半。1、印度光伏产能狂翻 17 倍到 172GW，看上去很大，现实是由于此前基数太低了—— 2018 年，印度光伏组件产能仅有约 10GW。相当于 " 吊车尾 " 稍微努把力，上涨幅度注定远超优等生。印度光伏产能近十年来迎来急剧增长▼中国 2025 年整年光伏名义产能高达 1100GW，是印度 2018 年的 110 倍，是放了 17 倍之后的印度的 6.4 倍，差距极度悬殊。若是说印度产能能满足世界需要，那显然不成立。但我们产能过剩凶残内卷也是事实，所以要做的跟昔时钢铁产衣粪似，裁减落后产能、把高端货做起来、节造高利润高技术环节。2、凭据资料，印度目前的多晶硅产能仅有 2GW，近 90% 的硅料、硅片都必要从中国进口。三哥把这些造作光伏组件的原料拿到印度，再用从中国引进的设备和出产线造出来、贴上 " 印度造作 " 的标签，就成了印度的光伏产能了。现实上是来料加工的超等组装厂，所以此刻说能 " 偷家 "、" 背刺 " 中国，还有点早。3、结合前面两点，我们也能够说中国反过来靠硅料、硅片等出产光伏组件的原资料卡印度脖子，更别说主题设备与出产线了。在 20 年前中国汽车工业重要靠合伙车企的时期，自主品牌还很纤弱，此刻呼风唤雨的某迪彼时还不成气象。其时上课的时辰，常听专衣废师讲合伙车企的设备和出产线一旦出故障，必须靠表方驻厂甚至从国表找工程师来建，建好了人家也不教你咋弄。三哥光伏此刻所处的，差不多就是这阶段，原料、设备、产线都来自中国，还要靠3377体育工程师手把手教。而以印度一贯的 " 买办 " 习惯，若是能享受到 " 交钥匙 " 一条龙服务（原料、设备、产线都由中国提供，印度只出地皮与人力），再让他们去吃透几多技术、持续搞研发迭代，反而是很难的。4、2025 年 12 月 31 日，商务部、海关总署颁布《两用物项和技术进出口许可证治理目录》，并于 2026 年 1 月 1 日正式执行。出产光伏组件的有关设备也在受管造之列，未经许可不得出口。而印度现有的光伏产线和设备，则是管造两用物资和技术前卖从前的。譬如 2015 年莫迪来的时辰，天合光能和印度签了 1GW 的建厂备忘录；国内另一家头部大厂阳光电源，早在 2018 年就在印度的班加罗尔建了 3GW 产能的工厂。但经过这么多年的 " 相互相识 "，之后凡是关系有变，三哥再想更新设备和产线，不说是毫无可能，那也是难上加难。后发国度际遇产能转移不难，但是持续的转移比力难。5、不得不说，印度这套不休用短期选择诱使表资转移产能的法子，很好用。具体来说，印度吓酌市场远景吸引表资投资建厂，而后筑起关税壁垒，诱使厂家逐步把更多更上游的环节也搬到印度。在 2022 年，印度就对自中国进口的光伏组件征收高达 40% 的关税，光伏电池的关税也有近 25%。与此同时，祭出 " 出产挂钩激励打算（PLI）"，即便印度市场不赢利，但能够让你赚补助的钱，前提是本地出产。彼时中国光伏企业，在国内已杀得 " 血流漂杵 "。相比内卷，把设备和产线卖给印度就能换一大笔现金流，天然是纾困的法子。6、印度要确当然不但是产能，是要赢利的：既然中国的光伏在欧美国度会际遇关税壁垒，那我搞来出产线自己做就能卖到全世界，尤其是美国市场，吃这个盈利岂不美哉。想的很美，但是有时效性，三哥这法子用久了自己也会吃到关税大棒。上个月 23 号，美国商务部颁布布告，对原产自印度的晶体硅光伏电池（无论是否组装入？椋┳鞒龇赐葡醪，认定印度出产商 / 出口商推销幅度为 123.04%（抵消补助后的保障金调整为 107.77%）。美国商务部网站针对印度等国光伏产品反推销调查的截图▼美国商务部针对印度的反推销、反补助调查，在去年的 8 月 7 日就起头了。一旦美国作出终裁，落在三哥头上这超过 100% 的反推销税与反补助税绝对不会好受，没有美国买单，前面各类微利引诱就都缺了盈利这一环。印度出产的光伏组件险些全数出口到美国，关税这一下估计够呛▼7、对后发国度，我们要关切印度会不会 " 弯路超车 "，但更沉要的还是高利润、高技术环节。光伏大面积吃亏是事实，但有大赚特赚的。好比日本味之素公司靠堆积膜垄断了全球超过 95% 的高机能 CPU/GPU 封装的关键绝缘资料市场，相当因而一家味精厂卡住了全球 AI 算力的脖子。总之，" 印度造作 " 的光伏产品，说不好听的更像是在 " 洗产地 "：原料、设备、产线、技术都来自中国，印度工人组装起来之后就 "Made in India"，齐全没有经历过中国企业筚路蓝缕的草创奋斗。印度再造一个十亿人丁级此外工业国，这一叙事是必由之路还是虚伪繁华？若是光看印度光伏产业，目前还远远不够看。但千行百业，印杜仔没有真正实现逆袭的？注定也有（好比陶瓷），是值得我们当真钻研下的。参考资料1、《印度：年度新增近 45GW！光伏装机量破 150GW，造作产能达 172GW！》2、《中国光伏集体吃亏，印度产能狂涨 17 倍，被印度从内部 " 偷家 " 背后》3、《被两线夹击的中国光伏：印度 8 年狂翻扩产 17 倍，日本另起炉灶抢下一代界说权》4、〖国作出晶体硅光伏电池反推销初裁》5、Preliminary Affirmative Determinations in the Antidumping Duty Investigations of Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled into Modules, from India, Indonesia, and the Lao People ’ s Democratic Republic6、《" 印度太阳能已经很便宜了，人家还是选中国的 "》7、《中国光伏的碉堡，被印度从内部攻破》8、《中华人民共和国商务部 中华人民共和国海关总署布告 2025 年第 91 号》