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宋志平：反内卷，不应是靠更廉价

科技巨头财报周前夕，英伟达股价再创汗青新高。周一，英伟达股价单日上涨 4%，收盘价触及 216.61 美元的汗青峰值，市值随之攀升至 5.26 万亿美元，较全球第二大市值公司 Alphabet 逾越逾 1 万亿美元。此番上涨进一步坚韧了英伟达在全球本钱市场的统治职位。Alphabet、微软、亚马逊及 Meta 将于本周四集中颁布财报，市场对 AI 有关业绩的关注度持续升温。在业绩层面，据 FactSet 分析师数据，标普 500 成分股公司一季度净利润率有望创 15 年来新高。市值称冠，多线布局强化护城河英伟达当前市值 5.26 万亿美元，远超谷歌母公司 Alphabet 的 4.2 万亿美元及苹果的 3.9 万亿美元，稳居全球市值榜首。从前一年，英伟达股价累计上涨 93.34%，市场对其增长潜力的定价持续抬升。推动本轮上涨的直接催化剂之一，是合作同伴高通与英伟达沉要客户 OpenAI 颁富强成合作，共同开发面向智能手机的处置芯片。这一新闻强化了市场对 AI 利用端需要持续扩张的预期，也进一步验证了英伟达在整个 AI 产业链中的主题职位。此表英伟达的强势阐发，根植于AI 算力需要的结构性增长。从前十二个月，公司营收同比增长 65%，GPU 产品在人为智能与游戏领域的需要持续旺盛。在云端基础设施层面，英伟达近期颁发扩大与谷歌云的合作，推出搭载 NVIDIA Vera Rubin 架构的 A5X 裸金属事俘，支持在谷歌云数据中心内大规模部署扩大。在新兴利用场景上，英伟达还携手 Oklo Inc. 及洛斯阿拉莫斯国度尝试室，推动核燃料验证工作，以 AI 基础设施支持美国联国 Genesis Mission 工作。这一跨领域布局批注，英伟达的技术渗入已延长至能源等传统行业。据 InvestingPro 分析，英伟达股价相对其公允价值仍处于低估区间，暗示存在进一步上行空间。美银证券维持对英伟达的 " 买入 " 评级，指标价 300 美元，并指出公司向股东回报倾斜的战术转型或带来额表价值提升。AI 遍及仍存结构性分化，集中于科技与金融只管市场感情高涨，Wolfe Research 的钻研提醒，AI 的现实落地选取仍出现显著的行业集中特点。目前仅有约 19% 的企业将 AI 利用于产品与服务的出产环节，技术与金融行业之表的渗入率依然有限。这意味着 AI 买卖的投资逻辑，当前仍在很大水平上由少数龙头公司的业绩与预期所主导。本周即将披露财报的 Alphabet、微软、亚马逊和 Meta，将是市场检验 AI 贸易化进展的沉要窗口。Angeles Investments 首席投资官 Michael Rosen 的判断或许最为直接：驱动股市的是企衣符润——仅此而已，其余所有皆居其次。