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文 | 半导体产业纵横最近，豪威集团交出了一份相当刺眼的成就单
。2025 年，公司图像传感器解决规划业求实现交易收入 212.46 亿元，占主交易务收入的 73.73%，同比增长 10.71%
。其中，汽车市场收入约 74.71 亿元，同比增长 26.52%
。若是把功夫线往前拉一年，2024 年豪威汽车 CIS 收入约为 59.05 亿元，同比增长 29.85%
。从 59.05 亿元到 74.71 亿元，豪威汽车 CMOS 图像传感器业务还在往上走
。自 2024 年起头，豪威汽车图像传感器全球市场份额已成为第一
。在从前的两年，汽车 CIS 市场实现了头部换位
。汽车 CMOS，站上 C 位在智能手机 CIS 市场趋于鼓和确当下，汽车成为全村的但愿
。凭据 Frost & Sullivan 的数据，全球 CIS 市场正以 7.8% 的复合年增长率提速，预计到 2029 年将达到 295 亿美元
。这其中汽车行业是 CIS 利用增长最快的利用领域之一
。一方面，ADAS 的遍及和自动驾驶职能的推动，直接提升了单车摄像头数量
。车路维持辅助、自动停车、交通拥挤领航等 L2+ 级职能，在从高端车型向更大领域渗入
。支持这些职能的，是摄像头、雷达、激光雷达等多传感器融合系统
。如今，主流旗舰车型集成 10 到 14 个车载摄像头，已经不再罕见，环顾、前视、侧视、DMS、乘员安整系统共同拉高了对图像传感器的需要
。另一方面，汽车 CIS 的价值量提升，并不只是由于 " 数量变多了 "，更由于它对规格提出了更高要求
。更高分辨率、更好的低照机能、更强的动态领域、更美满的职能安全个性，都在推高单颗模组的均匀价值
。凭据弗若斯特沙利文的数据，全球每辆新车均匀搭载的 CIS 数量，已经从 2020 年的 2.2 颗提升到 2024 年的 3.4 颗，预计到 2029 年将达到 8 颗
。中国市场的节拍更快：2024 年中国单车均匀 CIS 搭载量约为 4.1 颗，预计到 2029 年将提升至 9.2 颗，高于全球均匀水平
。五强争雄，各有算盘从全球 CIS 产衣凤看，索尼、三星、安森美，以及以豪威、思特威为代表的中国厂商，已经组成了一张高杜椎挤的牌桌
。索尼依然是全球 CIS 市场的绝对龙头，三星则依附高分辨率、幼像素路线稳居全球第二大 CMOS 供给商的职位
。真正到了汽车市场，格局就齐全不一样了
。汽车 CIS 不只是参数较量，更是车规能力、客户认证、产品节拍和成本节造的综合比拼
。当前汽车市场的第一梯队，依然是豪威、安森美和索尼，三家计算占据了超过七成市场份额
；而在第二梯队里，思特威、格科等中国厂商在急剧追赶
。豪威豪威的上位，不只是由于便宜
。从前几年，豪威凭借覆盖 1MP 到 12MP 的产品组合，在环顾和 ADAS 等成本敏感市场迅速放量
。2021 年至 2024 年，其汽车图像传感器销售额实现了 37% 的年复合增长率，市场份额大幅提升，尤其在中国汽车产业链和海表部门项目中急剧打开局面
。更关键的是，豪威并没有停顿在中低端，而是在自动把产品线往高规格推
。2023 年颁布的 OX08D10，是一颗面向 ADAS 前视系统的 800 万像素 CIS，选取 TheiaCel 技术，同时支持 LFM 和 HDR
。去年，公司又颁布了升级版 OX08D20，专为高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶（AD）中的汽车表部摄像头设计
。除行业当先的暗态机能表，OX08D20 传感器还具备低功耗优势，并选取 a-CSP 封装，尺寸比同类表部传感器削减 50%
。在舱内感知领域，豪威也在提前卡位
。其颁布的 OX05C，是汽车行业首款用于舱内驾乘人员监测系统的 500 万像素背照式全局快门 HDR 传感器，主打 DMS 和 OMS 场景
。它不仅把全局快门、HDR、近红表机能和幼型化封装结合起来，还通过片上 RGB-IR 分离削减对后端处置器的依赖
。这类产品的意思不只是技术展示，而是在通知整车厂：豪威不止能做 " 表部看路 " 的摄像头，也想做 " 内部看人 " 的下一代感知器件
。OX05C 1S 封装尺寸仅为 6.61 毫米 ×5.34 毫米，比前代产品 OX05B 削减 30%，为汽车厂商提供了更高的设计矫捷性
；更沉要的是，从 OX05B 升级至 OX05C 时，厂商无需更换摄像头镜头，因而在设计和成本上也更具优势
。更值妥贴心的是，豪威在海表客户上的拓展在提速，欧洲市场处于当先职位
。海表车企新一代高端车型摄像头搭载数量显著增长，欧洲舱内表摄像头数量最高可达 15 颗，北美、日韩等市场也将达到 11 颗
。豪威在 800 万像素、300 万像素等产品规划及全局快门（Global Shutter）技术上具备显著优势，旗下选取 TheiaCel 技术的 CMOS 图像传感器已获英伟达 DRIVEAGX Hyperion 及 Thor 平台支持，成功获取多个沉要项目
。也正由于豪威的转身，安森美接受的压力才会变得格表直接
。安森美安森美持久以来在汽车 CIS 领域的优势很明确：HDR 能力强，车规堆集深，客户基础牢
。它选取宰割像素（Split Pixel）和超等曝光（Super Exposure）等技术，可能实现高达 150dB 的动态领域，这在行衣凤依然是极度有竞争力的水平
。以 AR0821CS 为代表的产品，就是安森美的典型打法：830 万像素、面向 ADAS、支持高动态领域，被多家国际车企选取
。它的思路一向很清澈，用高靠得住性和复杂场景成像能力守住高端车载视觉市场
。问题在于，今天的汽车 CIS 市场，已经不再是安森美一幼我界说规定的时期了
。豪威在 800 万像素前视、LFM+HDR 一体化、海表项目导入上的进展，现实上就是在一步步冲击安森美最主题的护城河
。安森美当然还有深厚堆集，但它必须更快推新、更快迭代，能力把当吓着势守住
。索尼索尼在 CIS 上的技术实力毋庸置疑
。它的优势在于造作工艺和像素技术，尤其是堆叠式 CMOS 架构和先进的背照式工艺，这使得它可能在一样面积下实现更高像素密度、更低功耗和更好的感光效能
。单一说，索尼在 " 把图像做得更好 " 这件事上，有天然强项
。但汽车市场和手机市场不是一回事
。车载 CIS 对靠得住性、职能安全、温度领域和验证周期的要求，远高于消费电子
。一颗车规级产品从界说、验证到量产，周期往往要三到五年
。索尼固然在近几年持续加码汽车 CIS，也在推动将手机领域堆集的技术 " 下放 " 到车载产品中
。索尼也在急剧追赶，尤其是在高分辨率产品领域
。依附于技术专长与覆盖 1MP 至 8MP 像素的车规级产品组合，索尼指标在 2026 财年于汽车图像传感器市
。ɑ 200 万像素及以上市场且不含舱内传感器）的份额再提升 6 个百分点
。它的优势是技术储蓄深，劣势则是 " 来得晚 "
。这意味着索尼未来依然会是强劲敌手，但短期内，真正和豪威正面缠斗最强烈的，还是安森美
。思特威若是说豪威代表的是中国厂商已经具备争第一的实力，那么思特威更像是在证明：国产汽车 CIS 不是单点突破，而是梯队在形成
。以 SC530AT 为例，这是一颗面向 OMS 和车载信息娱乐等舱内场景的 5MP 车规级图像传感器，基于 CarSens-RS 工艺打造，支持 PixGain HDR 和双沉曝光行交叠 HDR，在 2-exposure SHDR 模式下动态领域可达 100dB 以上，并切合 AEC-Q100 Grade 2 认证尺度
。另一颗更有代表性的产品，是 SC326AT
。作为思特威车载系列首颗实现全流程国产化的 CMOS 图像传感器，它面向 3MP 环顾利用，基于 CarSens-XR 工艺，选取 3.0 微米单像素与背照式架构设计，支持最高 120dB 高动态领域模式，并集成片上 ISP 职能
。它意味着国产化在汽车 CIS 领域，不再只是设计公司的单点突破，而是起头向更齐全的产业链协同延长
。对车规级产品而言，真正的难点从来不只是把芯片设计出来，而是要把造作、验证、认证、量产和客户导入一整套链条跑通
。格科格科在手机 CIS 上经验深厚，它进入汽车市场的思路也很典型：先从相对表围的利用切入，再逐步往更高阶利用推动
。格科目前汽车电子产品重要覆盖后装行车纪录仪、360 度环顾、DMS 等场景，并在积极推动切合车规要求的前装产品研发落地，未来持续发力满足 AEC-Q100 要求的车前装产品
。汽车 CIS 终于不是一口气就能打进前视主摄市场的赛路，从低端到中端、从表围到主题，是好多后来者都要走的蹊径
。汽车 CIS 还看这三点若是说豪威登顶只是上半场，那么汽车 CIS 的下一轮竞争，关键还看三件事
。第一，800 万像素
。L2+ 级高阶智驾要想看得更远、算法鉴别更准，8MP 已经从选配造成了标配
。自动驾驶和辅助驾驶来说，更高分辨率带来的不只是图像更清澈，而是指标鉴别、边缘检测、远距离感知和环境建模能力的整体提升
。前视摄像头尤其如此
。豪威推出 OX08D10 和 OX08D20，性质上就是在抢这条赛路
；安森美以 AR0821CS 为代表的产品，同样在守这条线
。谁能先把 800 万像素产品做成规
；坎，谁就更有机遇拿下下一代高端 ADAS 项目
。第二，HDR 与 LFM
。汽车摄像头和消费电子摄像头最大的分歧之一，就在于它必须面对更极端、更复杂的真实环境
。逆光、隧路口、夜间对向车灯、LED 交通灯闪动、电子告白屏滋扰，这些都要求汽车 CIS 具备更高的动态领域和更强的 LED Flicker Mitigation 能力
。安森美的宰割像素技术一向是这块的王者，但豪威这两年要把 TheiaCel 和 LFM+HDR 绑缚发力
。未来几年，HDR 与 LFM 不只是高端产品卖点，而会成为车载视觉规划的主题门槛
。第三，舱内感知
。从前，各人谈汽车视觉，更多只盯着车表
。但下一轮增长，很可能来自车内
。DMS、OMS、儿童遗留检测、疲驾临驶鉴别、车内身份鉴别，这些都在推动舱内感知从 " 可选职能 " 向 " 平台能力 " 演进
。舱内监测对图像传感器的要求也并不低，它必要更好的近红表机能、更高的动态领域、更矫捷的装置方式，还要两全功耗、封装和算法共同
。豪威推出 OX05C，就是在提前押注这条线
。谁能先把舱内感知做深，谁就有可能鄙人一轮车载视觉升级中占住一个新山头
。从环顾、后视到前视，从中低像素到 800 万像素，从车表感知到舱内监测，中国厂商正一步步进入更主题的技术和市场腹地
。安森美不会等闲让出阵地，索尼也不会缺席高端竞争，思特威、格科还在往上追
。这个市场约有到终局，但趋向已经很明显：汽车 CIS 的竞争，不再只是老牌国际巨头之间的游戏，中国厂商已经真正坐上牌桌中央
。