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结石姐官宣回归《歌手》！癌症刚痊愈险些太拼了
5 月 14 日晚 ，中芯国际（688981.SH/00981.HK）披露了 2026 年一季报。一季度 ，中芯国际实现销售收入 25.05 亿美元 ，环比增长 0.7% ，同比增长 8.1% ；毛利率 20.1% ，环比增长 0.9 个百分点 ；产能利用率 93.1%。相比第一季度自身的阐发 ，更值得关注的是中芯国际对于第二季度的业绩指引——收入预计环比增长 14% 至 16% ，毛利率预计在 20% 至 22% 之间 ，较上季指引提升 2 个百分点。中芯国际在一季报中暗示 ，" 基于客户需要和在手订单情况 ，相较于上个季度 ，我们对于今年的整体运营情况越发乐观。"在 5 月 15 日的一季度业绩注明会上 ，中芯国际结合首席执行官赵水师将这份乐观归因于 AI 对全球半导体产能的 " 虹吸效应 "。他暗示 ，AI 需要在挤占全球成熟造程的代工和存储产能 ，推动大量订单回流中国 ，并带头成熟造程代工价值上调。AI 配套芯片供不应求AI 服务器中 ，GPU 和 HBM（高带宽存储器）是最受关注的部门 ，但每一台服务器的运行还必要大量电源治理、数据传输、信号驱动等配套芯片 ，这些芯片大多选取成熟造程工艺造作。赵水师在业绩注明会上暗示 ，中芯国际不做 AI 主芯片 ，但在电源治理、电源供给、数据传输和数据驱动等配套芯片领域 ，公司有大量客户 ，且这些客户在主流市场占有很大份额。随着 AI 建设加快 ，这些配套芯片同样供不应求。中芯国际受限于自身产能 ，目前重要通过调配现有产能来支持这部门订单。端侧 AI 带来的需要同样在增长 ；等恕⒌缍怠⒓业绲戎斩松璞钙鹜反钤囟瞬 AI 职能 ，必要在设备内部实现推理推算 ，这直接带头了逻辑电路的需要。赵水师暗示 ，多多客户同时在这个方向发力 ，几年前 ，大量幼公司集中涌入电源治理领域 ，类似的景象如今呈此刻逻辑芯片领域。另表 ，在 AI 需要扩张的布景下 ，全球代工厂和 IDM（垂止佧合造作商）都在把产能切换到 AI 有关或 HBM 有关产品 ，留给通例代工产品的产能显著降落。赵水师暗示 ，如此一来 ，正本在海表代工的客户拿不到产能 ，起头把订单转移到中国造作。存储领域的挤压越发直接。从前几年 ，全球存储器厂商为追赶利润更高的 HBM 等 AI 有关产品 ，纷纷将产能从传统存储产品线上切走 ，一批专用 NOR Flash 等产品被颁发停产。赵水师以为 ，依赖这些少量多样专用存储产品的公司 " 一下子就进入了一个发急状态 ，由于未来就没有再多的产品出来了 "。中芯国际在扩充专用存储器产能。赵水师介绍 ，中芯国际 90% 的设备和工艺与已建成的逻辑产线兼容 ，只需增长约 10% 的专用设备就能实现产线切换。但现有逻辑电路、MCU（微节造器）等产线同样满载 ，无法腾挪 ，只能通过增长总产量来逐步切出一部门做专用存储器。他同时暗示 ，专用存储器在公司产品中的占比每个季度都在提高 ，但目前依然供不应求。这些需要侧的变动 ，已经体此刻中芯国际一季度的收入结构中。凭据中芯国际一季报信息 ，智能手机收入占比从 2025 年一季度的 24.2% 降至 18.9% ，工业与汽车从 9.6% 升至 14.0% ，消费电子从 40.6% 升至 46.2%。涨价是理解中芯国际二季度业绩指引的关键。赵水师在业绩会上暗示 ，中芯国际的 8 英寸产线从去年约莫二季度起头一向满载运行 ，且这条产线是后建的 ，设备新 ，建设时就能够凭据客户需要定向配置 ，并非原来的尺度逻辑产线。一季度 8 英寸晶圆收入环比增长 6% ，" 重要来自于价值的提升 "。赵水师暗示 ，在价值提升方面 ，公司做了两件事：一是产品结构优化 ，占用产能大但收入低的产品少做或涨价 ；二是凭据客户在终端市场的竞争力和定价 ，协商一路提升代工价值。赵水师以为 ，中芯国际的涨价节拍与部门同业分歧 ，不是一次性颁发调价 ，而是与客户逐步协商。" 由于好多是有长约 ，各人要协商着来 ，所以我们涨价的功夫点并不一样。" 他暗示 ，涨价效应会在二季度起头显著体现 ，三季度、四时度会更显著。挤压还没到最严沉的时辰在 2025 年第四时度的业绩注明会上 ，赵水师曾预判存储芯片供需失衡有望在今年三季度缓解。转瞬一个季度已经从前 ，他的判断又出现了一些变动。" 我没有看到松动。" 赵水师暗示 ，这有两个原因：一是 AI 产业的发展超从前年四时度时的预测 ，数据中心的投资打算 " 还在膨胀、在增多 ，这不是原来能够预测的 " ；二是中央商手里的存货没有开释 ，可能还在进一步增长。他进一步给出了一个更持久的判断框架：今年全球数据中心投资约 6000 亿美元 ，明年可能上万亿美元甚至更多 ，而通例芯片产能并没有同步增长。" 随着来年人为智能配套必要的器材越来越多 ，边缘利用越来越多 ，可能会进一步挤压非人为智能部门的产能。"他同时强调 ，" 有汇报说一向会一连到 2030 年 ，我们看不了那么久。但我们看今年和来年总的趋向就是大量的产品订单回流。"在这个周期中 ，中芯国际也在调整产品布局。赵水师在业绩注明会上介绍 ，中芯国际已将产能切换到专用存储、电源治理等持续迭代的产品上 ，并与客户签定持久和谈锁定未来需要。除了前端晶圆造作的产能调整 ，中芯国际的业务也在向先进封装延长。公开信息显示 ，中芯国际在今年一季度成立了先进封装钻研院和有关半导体子公司。对此 ，赵水师暗示 ，中芯国际 2015 年就起头布局先进封装 ，已有十年堆集 ，从前十年一向在做 3D CIS（图像传感器）键合封装 ，近期的两个作为是为配套满足现有客户的新需要。在被问及全球产能挤压效应能持续多久时 ，赵水师回应称 ，" 这个挤压效应在我们今天看来还不是最严沉的时辰。"他同时暗示 ，中芯国际 8 英寸产线服务的重要是 AI 建设中的直接需要 ，而不是产能挤压后的间接需要 ，这部门需要随着季度推移在持续增长。若是 AI 领域的投资建设持续到 2030 年左右 ，" 那我们感触接下来几年这方面的需要会越来越大。"
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