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被王楚钦打哭幼勒布伦仍不服：我们本该取胜中国队底子没那么强
? 图片起源 @unsplash本周，亚马逊、微软、谷歌相继颁布新一季度财报。与上一季度相比，市场反映出现显著分化：谷歌股价上涨 4% 至 7%，微软则着落 2%。这与我们上一财年的预判根基一致——当科技巨头将本钱支出与现金流的底牌亮出后，投资者起头为巨额 AI 投入简直定性回报投票。但有一点也必要把稳：当大部门推算需要若是依然只是来自于 OpenAI、Anthropic 等少数头部大模型厂商，我们或许不应该那么乐观。云厂商最近一个季度在忙什么？从财报数据来看，三大云厂商在最近一个季度根基在做一件事：不计成本抢地建厂，并亲自下场兜销算力。对于云厂商而言，建设 GPU 数据中心的投入成本其切实不休上升。岁首，我们把稳到，亚马逊等五家头部科技巨头预计在 2026 年计算本钱支出达到 6000 亿美元至 7000 亿美元。到这一季度，亚马逊第一季度本钱支出高达 442 亿美元，并维持整年 2000 亿美元的预算高位。截至一季度末，亚马逊自由现金流骤降 95% 至 12 亿美元，而去年同期为 259 亿美元，这是一个危险信号。亚马逊诠释称是由于从前 12 个月，房地产和设备购置支出激增 593 亿美元，导致自由现金流削减。谷歌和 Meta 则上调正本就已经相当高额的本钱支出预期：谷歌预计在 1800 亿至 1900 亿美元，单季度支出高达 356.7 亿美元；Meta 的预计高达 1450 亿美元。谷歌诠释称这是由于收购了数据中心服务商 Intersect，同时它还预计 2027 年本钱支出将再次大幅增长。相比之下，微软固然在云业务上阐发稳重，但其本钱支出的回报成了投资者质疑的焦点。在与 OpenAI 的合作松绑之前，微软一向在大力投资建设和租赁新的 GPU 数据中心，以满足 AI 公司需要。微软第一季度本钱支出较上一季度削减了 56 亿美元。微软称，支出放缓是由于施工进度正常颠簸，而非需要降落。微软第一季度自由现金流为 158 亿美元，同比降落 22%，公司将此归因于本钱支出较去年同期增长。大笔算力投入背后整体来看，受益于天生式 AI 业务需要，同样是巨额投入，三大云厂商云业务增长却走出了不一样的路：以谷歌阐发最为亮眼，反观亚马逊 AWS 和微软云，只管增速依然客观，但在云积压订单上阐发通常。谷歌云：营收增长 63% 至 200 亿美元，远超上一季度的 48%，AI 产品和基础设施销售是重要动力；苟┑ハ招┓，飙升至 4620 亿美元，谷歌预计未来 24 个月内其中一半将转化为收入。这不仅是财政数字，更是未来收入的保障书。谷歌这一增长归功于 TPU AI 芯片的销售，谷歌不再仅自用，而是起头向其他公司销售。AWS：第一季杜转收增长 28% 至 376 亿美元，创近四年最快增速；苟┑ノ 3640 亿美元，环比增长 1200 亿美元。CEO 安迪 · 杰西指出，这些订单来自 " 相当宽泛的 " 客户群体，且不蕴含 Anthropic 此前赞成斥资 1000 亿美元采办 AWS 基础设施的买卖。微软：增速上升 1 个百分点至 40%，略高于此前预测的 37%-38%，但与谷歌和亚马逊相比显得逊色。营收积压订单总额为 6270 亿美元，略高于上一季度的 6250 亿美元。其中 25%（约 1570 亿美元）将在未来 12 个月内转化为收入。微软未披露 OpenAI 的具体贡献，而上一季度这一比例为 45%。不外，这些云厂商大部门激增的订单依然来自于 OpenAI、Anthropic 等头部大模型厂商或占有极强技术实力的科技巨头。固然承接这些头部订单能迅速做大营收，但这对于云厂商也是一把双刃剑。OpenAI 与微软闹掰就是鲜明的案例。一方面，头部大模型厂商通常要求持久合同以锁定算力，但云厂商却因而要背负持久且沉沉的数据中心建设成本。另表，为留住大客户，云厂商也因而要持续满足其越来越刻薄的算力规模和价值要求，这也进一步导致其本钱支出居高不下，自由现金流持续恶化。卷算力，从全栈 AI 下手事实上，如今美国算力市场也进入欠缺时期。正如谷歌 CEO 皮查伊在财报电话会上坦言：" 我们在短期内算力受限 "，并泄漏若产能充足，云业务收入本可更高。这种欠缺甚至传导至下游，导致 AI 草创企业面对 GPU 配额收紧和成本飙升。为应对欠缺，各大云厂商除采购英伟达 GPU 表，正不谋而合加大自研芯片部署力度。例如，亚马逊的用于 AI 训练的 Trainium AI 芯片，谷歌云起初推出的 AI 张量处置单元 TPU，微软的 AI 加快推算的 Maia 100 芯片等，试图通过定造化硬件降低对单一供给商的依赖并优化成本。云厂商提供 AI 专用芯片或许可能在 GPU 紧缺时满足客户肯定诉求，若何满足当前市场对 AI 算力高涨的需要，对所有云厂商而言，都是一路必答题。值得一提的是，谷歌打算向金融机构、前沿尝试室等客户交付自研 TPU，用于其自罕见据中心，预计今年晚些将获得一幼部门收入，2027 年进一步放量。4 月初，亚马逊的股东信里也明确暗示将芯片自研做到 " 行业真正的辅导者 "，眼下之意则是不再为英伟达打工。当然，云厂商很早就开启了芯片自研，但或许从来没有像今天这么器沉过。谷歌打了翻身仗的成功之处，就在于将自研芯片 TPU v7 和自研模型 Gemini 3 实现了全栈式的能力买通。而 AWS 从前的战术是：对于模型必要急剧上线，但愿选择英伟达的客户，会为其尽可能提供全面选择，对于有持久发展战术的 AI 企业，则为其提供 SDK 使用其自研芯片。今天则变了，亚马逊与 OpenAI、Anthropic 达成合作，不仅仅是出租服务器，更是为了将 Bedrock 等 AI 平台植入客户开发流程。云厂商或许也必要证明，自己的价值在于提供高效的模型微调工具、数据服务和 API，从而锁定更宽泛的客户，而不是仅仅把 GPU 显卡卖给 Anthropic 或 OpenAI。（本文作者 | 杨丽，编纂 | 杨林）
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