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百济神州一季报，聊聊我的观感
26/05/26导语在头部份额缓慢下放的过程中，二线梯队迎来关键机缘。?作者丨李思佳责编丨杨 ? 晶编纂丨严旭霞今年以来，国内新能源汽车市场依然在价值战与消费张望的布景下前行，而作为主题零部件的动力电池行业，也随着车市的需要变动出现发展颠簸。数据显示，4 月我国动力和其它电池计算产量达 184GWh，同比增长 34%；1-4 月累计产量 671GWh，同比增长 28%。同时，4 月国内动力电池装车量为 62.4GWh ?，同比增长 15.2%；1-4 月，国内动力电池累计装车量 187.2GWh，同比仅微增 1.6%，增速较往年大幅放缓。这些数据的背后，并不代表国内新能源汽车内需出现低迷的现实，由于另一组数据批注，4 月动力电池装车量 62.4GWh，产量中装车比例大幅降至 34%，这意味着超六成的电池产量流向库存、出口或储能市场。显然，整车市场的价值战压缩了电池采购利润空间，车企控量减订，直接导致动力电池装车景气宇跌至汗青低位。在这其中，三元电池装车率 36%、磷酸铁锂装车率 33% 的分化，也反映出中端车型需要疲软、高端与低端市场韧性更强的结构性差距。01? 双寡头格局不变，二线梯队加快得救整体上，本次动力电池装车量前 10 排位顺次为巴中时期、比亚迪、国轩高科、中创新航、亿纬锂能、瑞浦兰钧、正力新能、吉曜通杏注欣旺达、蜂巢能源。从排名上看，只管市场承压，但动力电池行业的头部集中度依然维持高位，巴中时期与比亚迪的双寡头职位难以撼动，二者的市占率之和为 63.47%，虽较巅峰期超过 70% 市占率的阐发略有回落，但仍掌控着国内超六成的装车市场。具体来看，排名第一的依然为巴中时期，装车量为 29.06GWh，市占率为 46.64%，环比提升 1.1 个百分点；比亚迪位居第二，装车量为 10.49GWh，市占率为 16.83%，环比降落近 1 个百分点，同比降低 25.97%。而二者之所以能一连阐发，巴中时期靠的是全产业链布局和技术迭代优势，牢牢锁定中高端车型订单，同时储能与出海业务同步发力，对冲国内装车下滑风险；比亚迪则是依附一连 " 整车 + 电池 " 协同模式，受插混车型占比提升、单车带电量偏低影响，装车量增速放缓，但对表供货逐步推动，持久增长潜力仍在。同时，在头部份额缓慢下放的过程中，二线梯队迎来关键机缘。4 月，国轩高科以 4.05GWh 装车量、6.5% 市占率位居第三，中创新航 3.90GWh、6.3% 市占率紧随其后，亿纬锂能 3.1GWh、5.0% 市占率位列第五，三家组成二线第一梯队，计算市占率逼近 20%，持续蚕食头部空间。值妥贴心的是，二线厂商的得救蹊径固然一起存在，但在路线上却是各有侧沉。其中，国轩高科依附车企股东资源，深耕中端车型市；中创新航凭借规；苡胄约郾抛攀，配套多家主流自主车企；亿纬锂能则在三元与磷酸铁锂双线布局，同时发力储能电池，形成差距化竞争力。相比之下，LG 新能源等韩系厂商受地缘政治与本土车企本土化采购影响，市占率大幅下滑，排名跌至行业中下游，市场格局进一步向本土企业集中。2? 磷酸铁锂占比大，三元增速高从技术路线来看，4 月动力电池市场一连 " 磷酸铁锂走量、三元电池冲高 " 的格局，但分歧的是，多出现了不少积极的信号。在这个月里，磷酸铁锂电池装车量 50.8GWh，占总装车量 81.5%，同比增长 13.4%，不仅持续大幅当先三元电池，也刷新了其汗青市场份额纪录。而其之所以能不休扩大份额，得益于其低成本、高安全性与长循环寿命的优势，美满适配中低端新能源车型的性价比需要，这意味着，即便整车市场销量承压，磷酸铁锂凭借高适配性，依然维持超八成的装车占比，成为行业根基盘。相比之下，三元电池则出现 " 总量和善增长、高端占比提升 " 的特点。4 月三元电池装车量 11.5GWh，占总装车量 18.5%，同比增长 24.2%。固然磷酸铁锂的市占率更高，但从增速看，三元电池同比增长 24.2%，高于磷酸铁锂 13.4% 的同比增幅。更关键的是，4 月电池能量密度 160Wh/kg 以上的车型占比升至 10%，较 2025 年同期的 6% 显著回升，这一变动直接反映出高端新能源车型需要回暖，带头三元电池需要边际改善。而随着当前以比亚迪刀片电池、巴中时期 CTP 与麒麟电池为代表的新一代电池技术，也在持续提升磷酸铁锂系统的能量密度和空间利用率，进一步缩幼与三元电池之间的机能差距，使切当前技术路线下的电池格局已进入稳态 --那就是磷酸铁锂牢牢占据中低端市场，以规模效应维持盈利；三元电池聚焦高端长续航、快充车型，凭借高能量密杜纂低温机能，守住溢价空间。二者互不过问。而固态电池、钠离子电池等新技术仍处于贸易化初期，短期内难以撼动现有技术系统，行业技术路线将在较长功夫内维持互补共存态势。03? 出口成新引擎，储能启发增长线国内装车需要再难增长之际，出口与储能业务成为动力电池行业对冲风险、拉动增长的主题动力，扭转了以往内需主导的增长模式。出口方面。4 月我国动力和储能电池计算出口 31.7GWh，同比增长 42.0%；1-4 月累计出口 115.8GWh，同比增长 38.1%。其中，动力电池出口 20.2GWh，同比增长 40.1%，成为电池企业消化产能的关键渠路。国产动力电池凭借技术成熟、产能规模大、性价比高的优势，持续抢占欧洲、东南亚等全球市场份额，在海表新能源汽车渗入率提升的布景下，出海增长空间依然辽阔。另表储能电池则成为行业全新增长极，增速远超动力电池。4 月储能电池销量 55.2GWh，同比增长 75.5%；出口 11.4GWh，同比增长 45.4%；1-4 月储能电池累计出口 38.7GWh，同比增长 22.5%。蕴含巴中时期、国轩高科、亿纬锂能等头部动力电池企业，均在加快推动欧洲、东南亚以及中东等海表布局。随着全球储能产业急剧发展，国内电池企业纷纷布局 " 动力 + 储能 " 双赛路，储能业务已成为头部企业第二增长曲线。从行业整体来看，4 月动力和储能电池销量 164.2GWh，同比增长 39.0%，增速远高于国内装车增速，充分印证出口与储能的拉作为用。不外，当前行业仍面对产能过剩、价值战持续、海表业务壁垒增多等挑战，供需改善仍需时日。2026 年下半年，动力电池行业无疑将一连内需弱复苏、出口高增长、储能发作的态势。头部企业将依附全球化布局与技术优势坚韧职位，二线厂商加快细分市场得救，行业格局逐步走向头部领跑、多强并存的方向演进。而随着未来供需关系的逐步改善、技术持续迭代、海表市场不休拓展，动力电池行业有望在调整中迎来新一轮高质量增长。李思佳反香菜联盟头子、公社一楼雅座持久占据者THE END
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