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又一个驰名基金会清仓微软 。据美国证券买卖委员会（SEC）最新文件显示 ，盖茨基金会信任（Gates Foundation Trust）在 2026 年一季度卖出了渣滓的全数 770 万股微软股票 ，套现约 32 亿美元 。至此 ，这只由比尔 · 盖茨担任唯一受托人、委托 Cascade Asset Management 治理的基金 ，已不再持有任何微软股份 。就在一年前 ，该信任还持有 2850 万股微软股票 ，市值约 107 亿美元 ，占基金总资产的 26% 。从 2850 万股到零 ，用了不到一年 。新闻由《巴伦周刊》于 5 月 15 日率先披露 。盖茨基金会将媒体问询转至 Cascade Asset Management ，后者未予置评 ，微软方面同样未作回应 。值妥贴心的是 ，比尔 · 盖茨自己仍持有约 1.03 亿股微软股票 ，市值约 430 亿美元 ，幼我持仓并未改观 。清仓的是基金会 ，不是盖茨这幼我 。 为什么卖 ？或许不是由于不看好表表上看 ，微软结合首创人的慈悲基金清仓微软 ，听起来像是一个沉磅的看空信号 。但据市场分析 ，现实逻辑要清淡得多 。原因有三：第一 ，集中度风险 。 慈悲基金的首要职责是赞助慈悲项目 ，而不是押注单一股票 。即便这只股票是你亲手创办的公司 ，过度集中也是风险 。第二 ，流动性需要 。 盖茨基金会每年必要向表拨付数百亿美元的慈悲资金 。持有一只股票 ，哪怕再优质 ，也无法高效满足持续的现金流出需要 。第三 ，基金会有明确的 " 终止日期 " 。 盖茨去年颁发 ，基金会将在 20 年内实现使命并关关 ，届时所有资产都将用于慈悲支出 。这意味着基金会自身就处于一个系统性变现的过程中 ，清仓微软是这一打算的组成部门 ，而非一时决策 。分析指出 ，这一操作更像是一个投资组合经理在做资产配置 ，而不是一个首创人在表白对公司的消极判断 。 微软股票 ，在成为顶级投资人的 " 战场 " ，有人清仓、有人抄底盖茨基金会清仓的统一时期 ，微软股乒佚在经历一场罕见的顶级投资人公开对决 。英国驰名对冲基金 TCI 的首创人 Sir Christopher Hohn ，以约 80 亿美元的规模险些悉数清仓微软 ，将持仓从投资组合的 10% 压缩至约 1% 。TCI 自 2017 年四时度起持有微软 ，期间微软股价累计涨幅靠近 400% ，TCI 从中获益颇丰 。此番出清 ，标志取这段近十年投资关系的内容性终结 。Hohn 在致投资者的信中明确表白了忧郁：AI 的急剧演进可能催生新一代出产力平台 ，颠簸微软 Office 持久以来的市场主导职位；与此同时 ，他对 Azure 的增长远景也表白了 " 肯定水平的风险 " 判断 。在减持微软的同时 ，TCI 将谷歌母公司 Alphabet 持仓从 3% 提升至 5% ，使其成为该基金目前最大的科技持仓 。这一调仓作为清澈揭示了 TCI 的判断：在科技板块内部 ，从微软转向谷歌 。与 Hohn 方向截然相反 ，美国对冲基金 Pershing Square 的 Bill Ackman 颁发 ，已新建约 24 亿美元的微软主题持仓 ，并在 13F 文件中予以披露 。Ackman 在 X 平台发文 ，直接回应 Hohn ，称其 " 错了 " 。他的建仓逻辑萦绕三点发展：其一 ，M365 的护城河 " 险些无法复造 " 。该套件目前占有逾 4.5 亿活跃用户 ，Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 Teams 已深度嵌入险些所有大型企业的日常工作流程 。他还援引绑缚定价优势：M365 月均每用户收费约 20 美元 ，不及用户分散采购同类工具所需成本的一半 。其二 ，Azure 增速强劲 ，忧郁 " 错位 " 。Ackman 援引 Azure 上季度 39% 的不变汇率收入增速 ，并指出微软已将 2026 年整年本钱支出预算提升至约 1900 亿美元 ，其中约三分之二与近期收入直接有关 。其三 ，估值被低估 。Ackman 指出 ，微软约 27% 的 OpenAI 经济利益 ，按 OpenAI 最新一轮融资估值测算约合 2000 亿美元 ，占微软市值的 7% ，但目前尚未反映在约 21 倍的远期市盈率之钟转—而这一估值水平与整体市场根基吃旖 ，远低于微软近年汗青均值 。针对市场对微软烧毁独家销售 OpenAI 模型权势的负面解读 ，Ackman 给出了分歧判断：这不是向 OpenAI 的让步 ，而是向 " 更盛开的多模型架构 " 的自动转型 ，更有利于服务必要跨模型矫捷部署的企业客户 。他援引数据称 ，目前已有逾 1 万家企业客户在 Azure Foundry 上使用了超过一个模型 。 AI 到底是微软的 " 威胁 " 还是 " 引擎 " ？据华尔街见闻文章提及 ，Hohn 与 Ackman 之间的底子吩扃 ，在于对 AI 与现有软件生态关系的判断截然分歧 。Hohn 持 " 颠覆派 " 立 。篈I 将催生全新的出产力入口 ，进而侵蚀微软 Office 数十年堆集的用户壁垒 。Ackman 则持 " 强化派 " 立 。篈I 将以增量职能嵌入现有平台 ，微软凭借 Copilot 的深度整合以及 Azure 向多模型架构的转型 ，将成为 AI 海潮中最大的企业级受益者之一 。这场公开博弈对市场产生了直接影响 。据华尔街见闻 ，5 月 16 日当周 ，微软收涨 3.05% ，而 Ackman 同步表态减持的 Alphabet A 股则收跌 1.07% 。不外 ，微软股价年内累计仍着落逾 15% ，市场对其能否将 AI 巨额投入转化为贸易回报的疑虑并未消散 。
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