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本文起源:时期周报 作者:马欢号称最有发展潜力、经济增速最快的国度 ,在 AI 时期 ,竟然落后了?近日 ,印度市场正遭逢狂风般的抛售潮 。5 月 21 日 ,据人民财讯援引彭 · 博社的报路 ,国际本钱持续流出印度股市 ,进一步加大卢比贬值压力 。数据显示 ,今年以来 ,全球投资者已从印度股市总计撤出约 230 亿美元 。据路 · 透社报路 ,这一数字超从前年整年印度股市的表资流出总量 。同时 ,来自券商 JM Financial 的一份汇报显示 ,表资在印度股市的持股总额已降至 14.7% 的水平 ,创下 14 年来的新低 。造成这一了局的原因有好多 。市场人士指出 ,持久来看 ,印度这些年被全球本钱追捧 ,重要靠的是经济增速、人丁盈利和消费市场 。但在 AI 沉新塑造全球本钱流向后 ,当下的印度不足芯片、算力、AI 基础设施等提升 ,这使得表资起头转向那些 AI 供给链更明确的国度 ,好比韩国 。数据显示 ,印度在 MSCI 新兴市场指数中的权沉 ,已由去年约 19% 降至此刻的约 12% 。国际本钱对印度的进展 ,似乎起头有所下滑 。更糟糕的是 ,印度多位软件巨头高管认可 ,AI 在冲击印度引以为豪的表包行业 ,并威胁着千万法式员的就业远景 。" 这个行业约 40% 的业务面对 AI 颠覆风险 ,未来数年复合年增长率或将下滑 3% 至 5% 。" 印度 HCL 科技公司高管维贾亚库马尔直言 。软件表包遭逢降维进攻从前 30 多年里 ,印度 IT 服务业一向是全球最大的软件表包枢纽 ,占据市场超 65% 的份额 ,年收入已突破 3000 亿美元大关 。如今 ,这个行业正面对 AI 技术的严格挑战 。2026 年 2 月 ,美国 AI 草创公司 Anthropic 推出的 AI 副手 Claude ,其壮大的自动工作能力 ,不仅震荡了硅谷 ,也直接进攻了印度以人力为中心的表包模式——有了 Claude ,谁还必要印度法式员呢?整体来看 ,印度十大软件巨头公司组成的 " 印度资讯科技指数 "(Nifty IT index) ,今年已着落逾 26% ,跌至 2023 年以来低点 。印度班加罗尔 图源:视觉中国印度头号软件出口企业塔塔征询服务公司(TCS)暗示 ,接下来 " 部门传统收入会逐步降落 " 。今年岁首至今 ,TCS 股价已暴跌 28% 多 。其竞争敌手 ,在印度排名第二的印孚瑟斯(Infosys)也不怎么样 ,今年以来股价暴跌超 30% 。对于两大印度巨头股价暴跌的原因 ,分析普遍以为 ,这是由于市场愈发不安人为智能可能冲击现有的贸易模式 。市场的不安不止于此 ,投资钻研机构 Jefferies 还忠告称:" 印度 IT 行业 ,未来还有更多疾苦 。" 而作为印度 IT 业的主题组成部门 ,软件服务业是该国就业的沉要起源 ,巨头业务降落 ,让印度本就严格的就业欠缺问题雪上加霜 。从去年至今 ,TCS 已经裁掉了 2.3 万个岗位 ,占总岗位的 3% 。TCS 暗示 ,这项决定是为了让公司 " 为未来做好筹备 " ,由于它在投资新领域 ,并将在传统贸易模式遭逢剧烈颠覆的情况下大规模部署 AI 。目前有超过 1500 万印度人从事 IT 服务和全球能力中心工作 ,若行业招聘出现结构性放缓 ,对印度经济的冲击将舒展至多个行业 。在这股不安氛围中 ,印度的 IT 巨头试图平息严重感情 。印孚瑟斯的 CEO 帕里克以为 ,AI 不会齐全取代印度的 IT 公司 ,相反 ,它能为像印孚瑟斯这样的公司拓展新的机缘 。凭据印孚瑟斯方面的说法 ,天生式 AI 可能会取代 9200 万个职位 ,例如前端开发者和软件测试员 ,但会创造约 1.7 亿个新职位 ,蕴含数据标注员、AI 工程师与有关治理人员 。摩根大通暗示 ,这一波 AI 技术带来的冲击 ,其精确影响难以量化 ,但这在印度分歧产业内 ,已经起头扩散 。全球投行杰富瑞(Jefferies)预测 ,印度 IT 公司最糟的情境可能是在未来五年收入削减 3% ,并在 2031 年后齐全滞碍 。硬件也没跟上印度的软件行业遭到降维进攻 ,算力与芯片蹬撞件也没跟上 ,反而被再三 " 卡脖子 " 。据新华社报路 ,在 AI 算力方面 ,到 2026 岁首 ,印度 GPU 数量已达 3.8 万个 ,较一年前的 1.8 万个实现了翻倍 ,规模在南亚地域处于当先地位 。但从全球领域来看 ,印度的算力储蓄仍有显著差距—— OpenAI 的算力池以十万级 GPU 为基础 ,美国头部科技企业的 GPU 保有量更是达到百万级 。显然 ,印度在这一层面还有很大的进取空间 。在芯片造作方面 ,印度自身芯片产能目前难以满足竞争需要 ,其产业仍高度集中于芯片的组装、测试、封装等后端环节 ,在前端晶圆造作等主题领域能力严沉不及 。人才方面 ,印度固然每年造就超 150 万名 AI 工程师 ,但其中仅有 20% 至 25% 的人才具备高端数字岗位所需能力 ,而具备 AI 研发能力的群体则不及 5% ,且大量顶尖 AI 人才表流 。印度还有来自电力的焦虑 。这个国度的电网普遍严沉老化 ,区域供电不变性差 ,且电力结构仍以化石能源为主 。除了电力以表 ,人为智能数据中心在运行过程中必要巨量冷却用水 ,同样是印度绕不开的约束成分 。印杜椎有世界 18% 的人丁 ,但仅占世界水资源的 4% ,且分歧地域间水资源散布不均 。这一问题使数据中心选址和持久运营面对水资源的竞争压力 。印度当局已经意识到这些问题 。在今年 2 月进行的 " 全球 AI 影响力峰会 " 期间 ,印度总理莫迪与十几家跨国科技巨头进行座谈 ,呼吁他们赴印投资兴业 。莫迪 图源:社交媒体截图莫迪暗示 ,印度要在未来 10 年成为全球 AI 领域主导者 ,并向全球发出约请 ,呼吁全世界投资者、企业和当局投资印度的数据中心 ,将印度打造为全球数据中心 。印度电子和信息技术部部长维什瑙暗示 ,印度当拘钠划短期内将 GPU 规模从现有 3.8 万个增长到 5.8 万个 ,打算到 2030 年将数据中心容量较现有规模提升 5 倍 ,并选定 12 支团队开发基于印度多种说话的基础模型 。莫迪但愿 ,在国际本钱加持下 ,印度实现从 "IT 表包大国 " 向 "AI 服务与算力利用中心 " 迭代升级 。

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