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总结全网764篇了局

全网大爆！今年口碑第一，终于比及她！

出品｜虎嗅贸易消费组作者｜周月明编纂｜苗正卿题图｜视觉中国2026 年 4 月，丽江龙岗坂田，跨境电商公司最密集的处所，一家酒店会场表又挤满了人。下午两点活动才起头，但刚过中午，大厅已经人头攒动。在巴西做物流、财税的服务商地推人员，争相将名片塞到路过的卖家手中；走廊两侧摆满了展台，海表仓、合规清关、拉美本土营销的公司，都纷纷参与。拉美电商本土平台美客多，要在这里进行中国卖家增长大会。这种热度，在几年前很难设想。那时拉美市场对大无数中国卖家而言，还是个遥远而神秘的市场，但随着欧美市场越来越卷，" 发现拉美新大陆 " 的标语逐步喊了起来，中国卖家对这片市场的周到也逐步高涨。与卖家一样对这片地皮周到高涨的，还有各家跨境电商平台。本土平台美客多在 2026 年 3 月颁发，要在巴西投资 570 亿雷亚尔（约 100 亿美元），同比增幅 50%。TikTok Shop 巴西站在 2025 年 5 月正式上线，上线首月（5 月）GMV 约 100 万美元，三个月后，单月 GMV 就增长 25 倍，达到约 5000 万美元。而 Shopee 则在 2026 年 3 月的财报中披露，2025 年巴西是其增速最快的市场。来自新加坡（Shopee 母公司 Sea Group）、北京（TikTok 母公司字节跳动）、布宜诺斯艾利斯（美客多缔造城市）的三支行列，在一个电商渗入率仅约 14%、但电商增速全球第二的市场上，苦战正酣。他们用的兵器分歧，但抢夺的战场高度沉叠：供给链与品类造高点，客单价的天花板，以及本土仓与物流网络的密度。拉美电商快到了争当主角的时辰了。2153 亿美元的盘子与尚未分配的席位理解这场战争，先要理解它的规模为什么值得打。征询机构 Endeavor 颁布年度汇报：拉丁美洲电商销售额预计在 2026 年突破 2153 亿美元（约 1.47 万亿元人民币），增速约为全球均匀水平的 1.5 倍 。从渗入率看，拉美是当前全球电商最后几块洼地之一。 拉美地域电商渗入率仍偏低，仅约 14%。而中国渗入率已超 40%，美国超过 30%，欧洲很多国度也在 30% 以上。三支重要行列也各自站在分歧的起跑线上。美客多是深耕 27 年的本土霸主，2025 整年财报显示，美客多公司整年净收入达 289 亿美元，同比增长 39%；整年营衣符润达 32 亿美元，同比增长 22%。" 各玩家共同造就了更成熟的电商认知，而一旦市场被激活，人们更偏差于选择美客多。" 美客多高管自负暗示。而 Shopee 是用东南亚打法在巴西实现成功复造的平台，据母公司 Sea Limited 2024 年 Q3 财报（2024 年 11 月 12 日）披露，Shopee 在巴西已实现正向调整后 EBITDA ，在经营层面已经不亏钱。TikTok 近年来也不休在拉美加大布局。拉美，尤其是巴西和墨西哥，是 TikTok 必须赢的第二战场。第一战。汗└吹那蓝崂赖缟痰牡谝怀≌秸，是在供给链的底层打响的，谁节造了货，谁就节造了价值，谁就节造了增长。眼下，谁能更快、更低成本地把货引进来，谁能绑定更优质的品牌，谁能把中国商家的资源优先留在自己的平台上，是各大平台抢夺的焦点。在拉美电商的最初十年，美客多险些是本土货源的绝对垄断者。Shopee 出现时，想要突破，只能从供给端起头。其时 Shopee 的战术很单一，但也有效。据内部人士泄漏，Shopee 曾在越南设立了一支专门团队，登录美客多平台，抓取卖家联系方式（电话、邮箱），整顿成客户名单后逐一拨打 。彼时它们的主题卖点很有吸引力：Shopee 肇始佣金 0%，而美客多是 15% – 20%。借着这个战术，据内部人士泄漏，从 2021 年到 2022 年底，Shopee 巴西本地卖家占比从不及 10% 升至靠近 90% 。且目前Shopee 与美客多之间的卖家沉叠率约为 30%，大多是中幼型卖家。这场卖家抢夺战，Shopee 在初期赢了速度。但随着功夫推移，美客多也起头反扑。它起头将沉点放在中国卖家的招募上。美客多构建了一套对中国卖家的多层入驻梯度 ：最单一的 IDS 直邮模式；送至美客多在中国设立的官方履约中心；本土 FBM 模式（" 销售增长最快的模式 "）；以及 2025 年底和 2026 年 3 月陆续推出的全托管、半托管服务，面向齐全不懂电商运营的工厂。新模式推出后，据美客多泄漏，近几个季度中国卖家基数同比增长 65%。有内部人士泄漏，中国供给链在美客多的占比已显著高于 Shopee，这是由于前者早期便开明中国直发业务并推动本土仓储蓄货，中国商家的参加意愿更强 "。Shopee 把美客多的卖家挖走了一批，美客多又更系统地把中国工厂的直接供给绑定住了。卖家抢夺战之表，是品类战，各大平台 SKU 沉叠度高但又各有差距。据内部人士泄漏：Shopee 在快时尚和部门美妆产品领域阐发较好；美客多在电子产品、汽车用品及工具领域优势显著。这个分野，是两家平台用户结构分歧的了局，也在成为下一步战争的导火索。Shopee 的用户根基盘集中在巴西中低收入群体、美客多则横跨中高端 。这种分野在从前几年大体不变，但从 2023 年起，Shopee 起头自动进攻。它推出 Shopee Mall，品牌数从初期 100 – 200 家急剧扩至 1000+，也起头销售高端电子产品；2024 年其切入汽车及汽配赛路，这是美客多此前险些垄断的品类。Shopee 的野心是向上走。美客多的应对是向下走。当 Shopee 在巴西推出 20 雷亚尔（26 元人民币左右）以下商品全数免邮时，美客多被迫跟进，将免邮门槛从 39 雷亚尔骤降至 19 雷亚尔 。两家平台在从各自的腹地向对方的天堑挤压。但在高端品牌这一关，Shopee 遭逢了结构性困境。像耐克、苹果这类品牌，在 Shopee 平台上一向面对挑战。据内部人士称，Shopee 从未对这些品牌做出特殊待遇。平台但愿对所有卖家尝试统一的佣金尺度和规定，这对吸引大型品牌入驻是个极其辣手的问题。Shopee 之所以未奉行对大品牌倾斜的战术，与其组织治理模式有肯定关系。据知恋人士泄漏，其所有产品决策收归东南亚总部，巴西本地没有产品本地化开发权限，对比之下，美客多设有专门团队仅与大品牌对接，并批改网站设置，为特定品牌单独降佣甚至调整平台结构 。除非 Shopee 可能造订出相应的例表政策，不然 Shopee 依然无法在 2026 年吸引所有大型品牌入驻。值妥贴心的是，品类战争中有一个变量，是 Shopee 和美客多都必须正视的：TikTok 的内容电商，性质上是在改写什么品类能卖、卖给谁、怎么卖的底层逻辑。内部人士曾泄漏，在泰国，TikTok 进入后短短几个月，Shopee 在美妆和时尚品类就损失了 30% – 40% 的市占率 。由于年轻消费者更偏差于通过网红在线展示产品来采办口红、各类化妆品和服装。而美妆和时尚，刚好是 Shopee 在巴西最强的两个品类。这意味着，TikTok 内容电商一旦在巴西跑通，Shopee 可能会遭逢较大挑战。第二战。嚎偷ゼ鄣奶旎ò骞└吹恼秸龆嘶醮幽睦锢础⒂惺裁椿
？偷ゼ鄣恼秸蚓龆嘶跄苈舳喙蟆⒗竽苡卸喔。终于谁能提升买家的消费上限，谁才有真正的变现能力。在拉美，这第二场战争比第一场更复杂，它牵扯的不只是商品，还有效户的消费习惯、购物频次，以及平台能否持续让人愿意打开。Shopee 在巴西打赢了用户频次的战争。内部人士泄漏了一个数据：Shopee 通常用户年订单量约 80 – 90 单，而美客多约 50 – 60 单 。这背后是 Shopee 多年构建的采办激励系统：最低 19 雷亚尔免邮（活动期间 10 雷亚尔）；App 内有多款游戏，用户能够边玩边赚虚构币，虚构币用于消费；频次极度多的限时闪购活动等等 。但固然其在频次上胜出，但在金额上仍未赶超美客多。内部人士泄漏，美客多的购物车均匀订单金额约为 Shopee 的两倍。更正确地说，各平台在巴西的客单均价梯队大体如下：美客多约 15 – 20 美元，Shopee 约 10 – 14 美元，TikTok 约 8 – 11 美元 。这个梯队，根基上与平台的用户收入分层高度一致，美客多吃中高端，Shopee 守住中低端，TikTok 用最廉价拉新。Shopee 一向想突破这个天花板，但比它预期的要难。一方面是品牌的信赖问题。Shopee 早期有假冒商品呈此刻平台，好比假耐克、假香水等，这导致部门大品牌不愿与 Shopee 巴西合作。此表，由于品类结构有差距，采办高价产品时，拉美本土消费者仍更信赖美客多。这个认知的建改，必要功夫，不是推几个新品类就能解决的。另一方面是平台治理机造的约束。汽配和各人电是 Shopee 但愿切入的高客单价品类，但在与公共、丰田这类大品牌成立合作关系时，Shopee 还没有显著的倾斜搀扶战术，对大品牌的吸引力稍显不及。TikTok 则在客单价战场上走了一条齐全分歧的路：不争客单价，而是争转化率和消费场景的创造。TikTok 巴西客单均价约 11 美元，低于 Shopee 的 14 美元 。但 TikTok 的逻辑不是让用户买更贵的器材，而是让用户在正本不会购物的时刻实现采办。这也更符合内容电商的性质，不等需要，而是创造需要。各家平台要把焦点放在客单价上，其中有一个原因是在巴西，平台之间的佣金竞争事实上陷入了一个默契的平衡。目前各重要平台佣金率均在 18% – 20% 左右，与美客多对齐 。Shopee 从 0% 起头，逐步提升到 12%，最终不变在 20%。 而 TikTok 目前尝试免佣政策，但预计未来抽佣比例将在 2% – 5% 之间，部门类目可能达到 10%-15% 。这意味着，各家平台的变现增长空间，不在于佣金率的进一步提升，这也是客单价战场和供给链战场最终收敛的节点：更高客单价的货，更优质的品牌，才有更高的告白价值和更强的钱币化潜力，是提升盈利能力的关键。第三战。罕就敛钟胛锪魍缛羰撬登傲匠≌秸窃谇蓝 " 卖什么 " 和 " 卖多贵 "，第三场战争抢夺的是 " 能不能送到 " 和 " 多快送到 "。但在拉美这块大陆上，这个问题的复杂水平远超大无数人的设想。2026 年，是直邮时期的终结。已经，在拉美做跨境电商，最单一的方式是直邮，从中国直接发货，依附价差优势即可盈利，30 – 45 天的时效被市场盈利覆盖。但这个时期在 2026 年正式宣告终结 。巴西在 2026 年启用全新智能清关监管系统，自动比对货物申报信息与现实情况，违规者面对货物现实价值 1-10 倍的
？，货物扣押周期长达 1 – 3 个月；直邮包裹 50 元的免税门槛早在 2024 年就已取缔。墨西哥同步推出跨境物流合规专项整治，无认证货物一律扣押 。直邮货物的大件破损率高达 12% – 15%，丢件率超 8%；而 71% 的巴西消费者愿意为 "3 – 5 天达 " 的物流服务支付溢价，65% 的墨西哥消费者会优先选择本地发货、有本地售后的商家 。直邮模式的出场并非市场的萎缩，而是行业走向成熟的标志。政策、消费习惯、平台规定三沉刷新叠加，令本土仓配，不再是可选项，而是准入门槛。各平台的物流战术分化也极为显著：美客多是目前物流投入最沉、系统最齐全的玩家，据称约 75% 的商品次日达或当日达。Shopee 靠自建物流活下来，也靠它赚到钱。据知恋人士泄漏，Shopee Express 已处置平台超 50% 的订单量，时效指标 T+1 – T+2（在主题城市），覆盖蹊径从东南向北拓展，北部仍借助合作方 。目前 Shopee Express 已在巴西运营超 13 个重要配送中心，2026 年 3 月再度扩建 ；在圣保罗大城市区，三分之一的包裹实现次日达，近半数两日达 。EBITDA 转正的关键，正是 Shopee Express 渗入率突破 50% 之后成本结构的底子