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美军称开仗拦截一艘伊朗货船使其失去推动动力
记者丨董静怡 ? 金珊编纂丨陶力 江佩霞 张明艳本周 ，谷歌母公司 Alphabet 股价大涨近 12% ，其中 ，在周四收涨 10% ，单日市值暴增 4210 亿美元 ，创下史上单日市值增长第二高纪录 ，而纪录最高维持者为英伟达 ，约莫一年前其市值单日飙涨约 4400 亿美元。与此同时 ，英伟达周跌近 5%。目前 ，Alphabet 市值超 4.66 万亿美元 ，逼近英伟达 4.82 万亿美元市值。从期权价值来看 ，谷歌将很快超过英伟达 ，成为全球市值最高的公司。本地功夫 4 月 29 日 ，谷歌母公司 Alphabet、微软、亚马逊与 Meta ，这四家总市值超过 10 万亿美元的科技巨头 ，罕见解在统一功夫窗口披露 2026 年第一季度财政业绩。单看数字 ，没有谁真正 " 爆雷 " ——营收全数超预期 ，计算净利润逼近 1500 亿美元。但盘后股价走向分歧：Alphabet 飙涨 7% ，Meta 大跌 7% ，亚马逊和微软幼幅震荡 ，险些收平。走势分化的背后是本钱市场的逻辑变动。从前两年 ，这四家公司计算向 AI 基础设施砸下了超过 5000 亿美元的真金白银 ，华尔街已经只必要一个关于未来的 " 故事 " ，但此刻 ，他们要求看到 " 收成 "。美股科技四巨头一季报：谷歌成最大赢家在本次财报季中 ，最主题的关键词无疑是 " 兑现 "。经过长功夫的算力堆集 ，AI 业务已从成本中心转变为增长引擎 ，然而 ，由于各家贸易模式的差距 ，AI 带来的增长盈利散布并不均匀。谷歌是这次财报季的最大赢家。谷歌母公司 Alphabet 一季杜转收逼近 1100 亿美元 ，同比增长 22% ，净利润飙升 81% 至 626 亿美元。其中 ，谷歌云（Google Cloud）营收初次单季突破 200 亿美元 ，同比增幅高达 63% ，远超市场预期 50% 的增幅 ，重要受到企业级 AI 解决规划的驱动 ，也在规模上缩幼了与亚马逊 AWS 和微软 Azure 的差距。更亮眼的是 ，其订单积压规；繁认招┓ ，达到创纪录的 4620 亿美元。雄厚的在手订单 ，至少支持未来 1 — 2 年的云业务维持高增长。亚马逊一季度总营收 1815 亿美元 ，同比增长 17% ，净利润 303 亿美元同比大涨 77%。和谷歌云类似 ，AWS 成为全财报 " 最亮的那颗星 " ，当季收入 376 亿美元 ，同比增速 28% ，创近三年最快增速 ，但远低于谷歌。背后的驱动力起源于 AI：AWS 的 AI 有关收入年化运行率超过 150 亿美元 ，较三年前的年化 5800 万美元扩大了 260 倍。AWS 季度末订单积压 3640 亿美元 ，且不蕴含近期与 Anthropic 签下的超过 1000 亿美元新和谈 ，这为未来几年的收入提供了确定性。微软在一多竞争敌手的云业务阐发中显得安稳 ，但未达到惊艳。营收 829 亿美元 ，同比增长 18% ，超分析师预期 ，AI 业务年化收入突破 370 亿美元 ，同比实现 123% 的大幅增长。其中智能云业务营收 347 亿美元同比增长 29% ，Azure 及其他云服务收入增速达到了 40%。不外 ，云业务增速已经陆续三个季度维持在 39% 左右 ，相比起其云业务的竞争敌手亚马逊和谷歌 ，微软在竞争态势中显得有些 " 不够快 "。CFO Amy Hood 预计第四财季 Azure 将维持 39% — 40% 的增速 ，这意味着微软的云增长已经进入了一个稳态平台期。Meta 的处境最狼狈。一季杜转收 563.1 亿美元 ，同比增长 33% ，高于此前市场预估的 554.5 亿美元。但它的 AI 故事被锁定在告白算法优化里。没有云业务能够对表售卖算力 ，AI 投入的回报齐全依赖于告白点击率和单价的提升。眼下的 AI ，已经不是水涨船高的逻辑 ，而是强人恒强。在搜索和云两端都坐拥数据与算力的谷歌 ，在成为 AI 贸易化的最大受益者；而 Meta ，却是这场军备较量中价值最沉沉的玩家。本钱支出持续狂飙不论业绩若何 ，四家公司在 AI 上砸钱的措施没有丝毫犹豫。为了维持 AI 较量的入场券 ，巨头们本钱支出的门槛再度拉高。亚马逊一季度的本钱支出为 442 亿美元 ，固然这其中有部门投入用于物流履约中心的建设 ，但亚马逊明确暗示 ，重要驱动力在于对 AI 基础设施的投资。此前 ，亚马逊喊出 2000 亿美元的整年指标 ，较 2025 年增长 53% ，是四家里最激进的。" 我们相信这是一个巨大的机缘。" 亚马逊 CEO Andy Jassy 在财报中暗示。为此 ，亚马逊不惜沉金深度绑定 Anthropic 和 OpenAI ，投资数百亿美元。不外 ，本钱支出导致其自由现金流从去年的高点骤降到仅剩 12 亿美元 ，同比暴跌 95%。Andy Jassy 还在股东信里暗示 ，2026 年的大部门本钱开支将在 2027 年至 2028 年变现。投入如此巨大的亚马逊在变现蹊径似乎总比谷歌慢半拍。投资者选择相信谷歌的逻辑 ，是由于它的 " 花钱效能 " 在得到验证。固然本钱支出高企 ，但谷歌云的运投机润率却从 17.8% 攀升到了 32.9%。在本钱支出上 ，谷歌一季度的本钱支出为 357 亿美元 ，将整年本钱支出指引从先前的 1750 亿至 1850 亿美元上调到 1800 亿至 1900 亿美元。谷歌在财报会议中出格提到 ，公司目前 " 短期内受到推算资源的限度 " ，暗示若能突破算力瓶颈 ，增长数字将越发惊人。微软相对更守旧一些 ，本钱支出 319 亿美元 ，同比增长 49% ，但低于分析师预期的 349 亿美元 ，环比上一季度的 375 亿美元也有所降落 ，华尔皆祓头不安微软的体量是否已经触及 " 天花板 "。但其依然确认 2026 年整年将达到 1900 亿美元本钱支出 ，较市场此前共识预期 1546 亿美元大幅上调。Meta 把 2026 年整年本钱支出指引从 1150 亿— 1350 亿美元上调至 1250 亿— 1450 亿美元 ，对于 Meta 的体量和业务结构来说 ，这笔支出显得头沉脚轻。市场已经对 Meta 不惜所有价值烧钱换增长的模式维持了高度警惕。一方面 ，其主题告白业务面对 TikTok 等竞品的挤压；另一方面 ，元宇宙部门 Reality Labs 依然在巨额吃亏。此时 ，扎克伯格还要在 AI 上进行千亿级的豪赌 ，且短期内看不到由 AI 驱动的收入发作点。有分析师指出 ，Meta 的 AI 投入出现出一种 " 防御性扩张 " 的特点 ，若是不投入 ，告白业务份额会被侵蚀；投入了 ，又无法像谷歌云那样直接转化为表部收入。财报颁布后 ，Meta 盘后股价沉挫近 7% ，险些抹平了岁首至今的全数涨幅。把四家公司的指引加在一路 ，2026 年它们在 AI 基础设施上的总支出将逼近 7250 亿美元 ，同比大增约 77%。但在当下本钱市场的解读逻辑里 ，AI 时期的本钱支出已经成了沉沉的债务。一家公司颁发扩大开支 ，股价不涨反跌 ，除非你能证明每一分钱都带有极高的 ROI。目前唯一成功说服市场的 ，只有谷歌。谷歌有 TPU、有 Gemini、有搜索和 YouTube 两大现金牛、有云作为变现出口 ，站在最有利的地位 ，向投资者给出了最清澈的答案。相比之下 ，其他三家的回覆还不够通明 ，但留给它们的功夫 ，可能没有设想中那么多。
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