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中金：AI此刻仍未到典型的“泡沫”阶段

苹果正思考与英特尔和三星合作
，为其出产重要设备芯片。5 月 5 日
，据彭博报路
，苹果正就委托英特尔和三星出产其重要设备芯片进行了初步探求。同时
，苹果的高管也曾到访三星在得克萨斯州建设的一家先进芯片工厂。知恋人士向媒体泄漏
，目前双方交涉均处于极度早期阶段
，尚未产生任何订单。苹果对使用非台积电技术存有顾虑
，最终可能不会真的跟其他同伴合作。苹果、英特尔、三星和台积电的讲话人均未置评。为何是英特尔和三星苹果从来偏好为每个主题零部件保留至少两家供给商
，以在议价和供给保险上维持自动权——屏幕供给商的多元化布局即是一例。英特尔方面
，双方有超过十年的合作汗青。英特尔曾于 2006 年至 2020 年间为 Mac 供给处置器
，直至苹果转向自研芯片。对于现任 CEO 陈立武而言
，吸引苹果成为代工客户将是其沉振英特尔晶圆代工业务的沉大突破。此表
，部吩旎果高管以为
，与英特尔合作还有政治层面的考量——此举可能有助于改善苹果与特朗普当局的关系。白宫去年促成了对英特尔的投资
，并将其视为美国半导体产业的 " 国度冠军 "。三星方面
，苹果高管已赴访其在德克萨斯州在建的先进芯片工厂。三星此前曾是苹果 iPhone 芯片的代工同伴
，目前也在为 iPhone 等产品出产更多表围元器件。不外
，三星在晶圆代工市场仍落后于台积电
，位居第二。芯片荒成增长瓶颈苹果在上周进行的 2026 财年第二季度财报电话会议上
，罕见解公开认可了供给链压力。CEO 库克暗示：" 我们在供给链上的矫捷性比通常情况要低。" 他进一步指出
，当前的重要瓶颈并非内存
，而是先进造程节点的供给—— " 这是我们 SoC（系统级芯片）所依赖的节点 "？饪嘶拱凳荆" 我以为必要数月功夫能力复原供需平衡。"芯片欠缺已波及 iPhone 17 Pro 系列
，并对 Mac mini 和 Mac Studio 的出货造成压力。苹果运营团队在致力预防欠缺舒展至 AirPods 和 Apple Watch 等其他产品线。推动此轮欠缺的成分有两个：一是 AI 数据中心的大规模扩张抢占了先进造程产能
；二是适合本地运行 AI 模型的 Mac 需要超出预期。苹果目前的主力芯片选取台积电 3 纳米造程
，高度集中于中国台湾出产。