美国博主带老表组团“朝圣”中国电车 ，在车展集体破防：凭什么？
本文来自微信公家号：? 地球知识局 ? ，作者：绯红之猪 ，校对：凯尔希 ，编纂：烤馒头 ，题图来自：视觉中国这两天 ，全网四处都在传印度光伏 " 偷师中国 " 这件事——印度光伏 8 年产能翻 17 倍 ，飙升到 172GW ，中国国内则是凶残内卷、严沉吃亏。并且这光伏产能还是从中国搞来的 ，是中国产能大量表溢投资的了局 ，最后岂不是要 " 教会徒弟、饿死师傅 "？这情况让人看得不由心慌 ，终于光伏这么大蛋糕 ，中国是花了不能思议的劳动和投资搞起来的 ，真要是转移成了印度的支柱产业 ，再去抢中国的出口 ，罪过太大了。现实情况果然如此么？前面的说法 ，其实只说了真相的一半 ，我们再看看另一半。1、印度光伏产能狂翻 17 倍到 172GW ，看上去很大 ，现实是由于此前基数太低了—— 2018 年 ，印度光伏组件产能仅有约 10GW。相当于 " 吊车尾 " 稍微努把力 ，上涨幅度注定远超优等生。印度光伏产能近十年来迎来急剧增长▼中国 2025 年整年光伏名义产能高达 1100GW ，是印度 2018 年的 110 倍 ，是放了 17 倍之后的印度的 6.4 倍 ，差距极度悬殊。若是说印度产能能满足世界需要 ，那显然不成立。但我们产能过剩凶残内卷也是事实 ，所以要做的跟昔时钢铁产衣粪似 ，裁减落后产能、把高端货做起来、节造高利润高技术环节。2、凭据资料 ，印度目前的多晶硅产能仅有 2GW ，近 90% 的硅料、硅片都必要从中国进口。三哥把这些造作光伏组件的原料拿到印度 ，再用从中国引进的设备和出产线造出来、贴上 " 印度造作 " 的标签 ，就成了印度的光伏产能了。现实上是来料加工的超等组装厂 ，所以此刻说能 " 偷家 "、" 背刺 " 中国 ，还有点早。3、结合前面两点 ，我们也能够说中国反过来靠硅料、硅片等出产光伏组件的原资料卡印度脖子 ，更别说主题设备与出产线了。在 20 年前中国汽车工业重要靠合伙车企的时期 ，自主品牌还很纤弱 ，此刻呼风唤雨的某迪彼时还不成气象。其时上课的时辰 ，常听专衣废师讲合伙车企的设备和出产线一旦出故障 ，必须靠表方驻厂甚至从国表找工程师来建 ，建好了人家也不教你咋弄。三哥光伏此刻所处的 ，差不多就是这阶段 ，原料、设备、产线都来自中国 ，还要靠3377体育工程师手把手教。而以印度一贯的 " 买办 " 习惯 ，若是能享受到 " 交钥匙 " 一条龙服务（原料、设备、产线都由中国提供 ，印度只出地皮与人力） ，再让他们去吃透几多技术、持续搞研发迭代 ，反而是很难的。4、2025 年 12 月 31 日 ，商务部、海关总署颁布《两用物项和技术进出口许可证治理目录》 ，并于 2026 年 1 月 1 日正式执行。出产光伏组件的有关设备也在受管造之列 ，未经许可不得出口。而印度现有的光伏产线和设备 ，则是管造两用物资和技术前卖从前的。譬如 2015 年莫迪来的时辰 ，天合光能和印度签了 1GW 的建厂备忘录；国内另一家头部大厂阳光电源 ，早在 2018 年就在印度的班加罗尔建了 3GW 产能的工厂。但经过这么多年的 " 相互相识 " ，之后凡是关系有变 ，三哥再想更新设备和产线 ，不说是毫无可能 ，那也是难上加难。后发国度际遇产能转移不难 ，但是持续的转移比力难。5、不得不说 ，印度这套不休用短期选择诱使表资转移产能的法子 ，很好用。具体来说 ，印度吓酌市场远景吸引表资投资建厂 ，而后筑起关税壁垒 ，诱使厂家逐步把更多更上游的环节也搬到印度。在 2022 年 ，印度就对自中国进口的光伏组件征收高达 40% 的关税 ，光伏电池的关税也有近 25%。与此同时 ，祭出 " 出产挂钩激励打算（PLI）" ，即便印度市场不赢利 ，但能够让你赚补助的钱 ，前提是本地出产。彼时中国光伏企业 ，在国内已杀得 " 血流漂杵 "。相比内卷 ，把设备和产线卖给印度就能换一大笔现金流 ，天然是纾困的法子。6、印度要确当然不但是产能 ，是要赢利的：既然中国的光伏在欧美国度会际遇关税壁垒 ，那我搞来出产线自己做就能卖到全世界 ，尤其是美国市场 ，吃这个盈利岂不美哉。想的很美 ，但是有时效性 ，三哥这法子用久了自己也会吃到关税大棒。上个月 23 号 ，美国商务部颁布布告 ，对原产自印度的晶体硅光伏电池（无论是否组装入？椋┳鞒龇赐葡醪 ，认定印度出产商 / 出口商推销幅度为 123.04%（抵消补助后的保障金调整为 107.77%）。美国商务部网站针对印度等国光伏产品反推销调查的截图▼美国商务部针对印度的反推销、反补助调查 ，在去年的 8 月 7 日就起头了。一旦美国作出终裁 ，落在三哥头上这超过 100% 的反推销税与反补助税绝对不会好受 ，没有美国买单 ，前面各类微利引诱就都缺了盈利这一环。印度出产的光伏组件险些全数出口到美国 ，关税这一下估计够呛▼7、对后发国度 ，我们要关切印度会不会 " 弯路超车 " ，但更沉要的还是高利润、高技术环节。光伏大面积吃亏是事实 ，但有大赚特赚的。好比日本味之素公司靠堆积膜垄断了全球超过 95% 的高机能 CPU/GPU 封装的关键绝缘资料市场 ，相当因而一家味精厂卡住了全球 AI 算力的脖子。总之 ，" 印度造作 " 的光伏产品 ，说不好听的更像是在 " 洗产地 "：原料、设备、产线、技术都来自中国 ，印度工人组装起来之后就 "Made in India" ，齐全没有经历过中国企业筚路蓝缕的草创奋斗。印度再造一个十亿人丁级此外工业国 ，这一叙事是必由之路还是虚伪繁华？若是光看印度光伏产业 ，目前还远远不够看。但千行百业 ，印杜仔没有真正实现逆袭的？注定也有（好比陶瓷） ，是值得我们当真钻研下的。参考资料1、《印度：年度新增近 45GW！光伏装机量破 150GW ，造作产能达 172GW！》2、《中国光伏集体吃亏 ，印度产能狂涨 17 倍 ，被印度从内部 " 偷家 " 背后》3、《被两线夹击的中国光伏：印度 8 年狂翻扩产 17 倍 ，日本另起炉灶抢下一代界说权》4、〖国作出晶体硅光伏电池反推销初裁》5、Preliminary Affirmative Determinations in the Antidumping Duty Investigations of Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled into Modules, from India, Indonesia, and the Lao People ’ s Democratic Republic6、《" 印度太阳能已经很便宜了 ，人家还是选中国的 "》7、《中国光伏的碉堡 ，被印度从内部攻破》8、《中华人民共和国商务部 中华人民共和国海关总署布告 2025 年第 91 号》