黄一鸣回应“被60岁大叔包养”传闻：我没有这个命
文 | 字母 AI亚马逊又出手了 。这一次，它以百亿美元级别收购卫星通讯公司 Globalstar，并一连了后者与 Apple 的合作关系，直接切入 " 手机直连卫星 " 的通讯能力 。这让人很难不想起多年前杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）和 埃隆 · 马斯克（Elon Musk） 萦绕太空发展的那场竞争——正本以为故事已经写得差不多了，但此刻看还远约有实现 。亚马逊没有正面去拼卫星数量，而是选择从 D2D（直连设备）这个更底层的能力动手，试图从通讯方式自身打开缺口 。若是把这笔收购放在更大的布景下来看，它也很切合亚马逊一贯的蹊径：不急着正面硬碰，而是从表围切入、逐步包抄 。最近它在 AI 领域的一系列作为，也在沉复同样的逻辑 。01 ?亚马逊出手收购 Globalstar我们先来看看这笔收购 。亚马逊的开价可谓诚意满满——收购价值是 116 亿美元，这个金额是 Globalstar 去年营收的 40 倍，Globalstar 股东能够选择每股获得 90 美元现金，或获得 0.321 股亚马逊股票 。现金支付上限为 Globalstar 股份的 40% 。亚马逊出手收购 Globalstar，表表上看是买下一家卫星公司，但若是只把它理解成 " 买了几十颗卫星 "，其实会低估这笔买卖真正的价值 。Globalstar 最值钱的处所是它手里那块很难复造的频谱资源，以及萦绕这块频谱已经跑通的直连设备能力 。Globalstar 这家公司所占有的卫星数量并不算多，几十颗的规模，持续在更新换代，但是它占有一块被称为 S-band/L-band 的频谱，这是做 " 手机直连卫星 " 出格关键的资源，稀缺且监管门槛高 。频谱在全球是分配造，不是有钱想买就能买 。美国联国文件显示，Globalstar 是 2483.5 – 2495 MHz 这一段频谱的唯一 MSS（移动卫星服务频谱）持牌方；更早的 FCC 文件也把它描述为这一频段上运行的单一 MSS 系统运营者 。Globalstar 的卫星网络重要面向可直接衔接移动设备的不变、低数据量通讯，也就是 Direct-to-Device（D2D，直连设备） 。这项技术不再必要设备衔接地面蜂窝基站，因而在支持垂危服务以及为蜂窝网络覆盖不及地域提供衔接方面至关沉要 。Globalstar 的明星客户当属苹果 。好比目前苹果 iPhone 和 Apple Watch 的 " 垂危 SOS" 和 " 查找 " 等基于卫星的安全职能，背后就是 Globalstar 在提供 D2D 支持 。苹果也不仅仅是 Globalstar 的客户 。苹果在 2024 年向 Globalstar 投资约 15 亿美元，用于支吃熹 iPhone 通折服务的扩张，这笔买卖也让苹果持有了 Globalstar 约 20% 的股份 。Globalstar 去年年底还暗示，其在苹果支持下在开发中的新网络将把其卫星规模从目前的约莫 24 颗扩大到 54 颗，其中蕴含少量备用卫星 。亚马逊收购 Globalstar 的同时，和苹果的合作仍旧 。也就是说，通过这笔买卖，亚马逊不仅获得了贵重的频谱资产，打开 D2D 手机直连场景，并且还从开局就占有苹果这样的大客户 。02 ?贝索斯和马斯克的太空战还没完？亚马逊的指标很显著：加强自己还在起步阶段的卫星业务，追赶埃隆 · 马斯克的星链（Starlink） 。亚马逊此举恰逢 SpaceX 正推动其 IPO 打算 。马斯克的星链有上万颗卫星，目前已在全球服务超过 900 万用户 。马斯克的 SpaceX 一向以极急剧度部署星链卫星，一次发射数十颗，打造出了全球最大的卫星星座 。星链约占 SpaceX 收入的 50% 到 80% 。亚马逊就差得远了，要说卫星目前只有 200 多颗 。亚马逊正本就在推动自己的低轨卫星项目，原先各人更熟悉的名字是 Project Kuiper，此刻对表更明确地在讲 Amazon Leo 。它拿到的美国联国通讯委员会（FCC）许可，是要部署 3236 颗低轨卫星 。依照原来的监管节点，亚马逊必要在 2026 年 7 月前部署一半，也就是 1618 颗，剩下的在 2029 年 7 月前实现 。但现实进度没有那么快 。路透最新报路里提到，亚马逊目前只发射了 243 颗左右，离 2026 年中那个一半部署指标还差得很远；《The Verge》几天前的报路口径也差不多，写的是 241 颗 。这两个数字有轻微出入，但指向统一个事实：它离 FCC 原定中期门槛差得极度远 。所以亚马逊已经去找 FCC 申请延期了 。公开资料显示，它但愿把正本 2026 年 7 月 30 日的中期部署期限，往后推到 2028 年 7 月 30 日 ；痪浠八，亚马逊已经认可依照现有节拍，原打算是赶不上的 。贸易化方面，亚马逊此刻给出的新功夫表是：2026 年中启动 Leo 贸易服务 。Andy Jassy 最近公开说过这一点，一些媒体也提到亚马逊已经做了企业预览，并且提前签下了一批客户或合作方，蕴含航空、运营商和当局有关客户 。真正拖后腿的，重要还是发射能力和供给链节拍 。亚马逊的问题不只是造卫星，还蕴含火箭发射资源严重、造作延误，以及它不像 SpaceX 那样占有成熟高频的自有发射系统 。甚至蓝色发源无法满足发射需要，为了添补进度，它还得依赖第三方火箭，连 SpaceX 的 Falcon 9 都用上了 。固然亚马逊的首创人杰夫 · 贝索斯（Jeff Bezos）早就已经从亚马逊退休，但他与马斯克的 " 太空战 " 从未实现，从几年前的蓝色发源与 SpaceX 的纷争，到如今延荡到亚马逊与 SpaceX 之间的低轨卫星战，较劲还将持续 。这次亚马逊选择从 D2D 切入就比力奥妙了，要知路，马斯克的星链主营的是高速宽带服务，固然已经和 T-Mobile 等电信运营商合作开发 D2D 服务，但也并未 " 一统全国 " 。亚马逊在卫星宽携带域已经落后于星链 。收购 Globalstar 将使其在 D2D 频谱布局上追赶上来，并在 D2D 部署方面实现跃升 。03 ?亚马逊的野心若是说收购 Globalstar 更多还是一笔通讯买卖，那么把视线再拉远一些会发现，进入 2026 年后，亚马逊在另一个更受关注的战场上，同样作为再三——那就是 AI 。有意思的是，就像亚马逊的低轨卫星业务从 D2D 追求得救一样，亚马逊的 AI 事业也打出了自己的特色 。前几天，OpenAI 一份内部备忘录被曝光，其中一个很吸引人的细节，就是亚马逊被反复提及 。OpenAI 新任首席营收官 Denise Dresser 在备忘录中一壁强调，与微软的合作当然为 OpenAI 打下了基 ；一壁又直言，这种持久绑定也限度了 OpenAI 去 " 在企业客户地点的处所 " 服务他们，而对好多企衣反说，那个处所正是 Amazon Bedrock 。她还提到，自 2 月底双方合作颁发以来，有关需要 " 高得惊人 " ；痪浠八，在 OpenAI 自己的表述里，亚马逊已经成为一条越来越沉要的企业分发渠路，远远不只是一个新的 " 金主妈妈 " 而已 。就在不到两个月前，亚马逊和 OpenAI 才刚刚颁发一项多年战术合作，亚马逊将向 OpenAI 投资 500 亿美元，AWS 成为 OpenAI 企业平台 Frontier 的独家第三方云分发提供商，OpenAI 的部门能力将通过 Amazon Bedrock 面向企业客户提供，双方还会共同开发一种 " 具备状态影象的运行环境 "，让模型在运行时持续保留高低文、工作状态和汗青信息，而不是每次挪用都从零起头 。并且，亚马逊并不是单线押注 。它对 Anthropic 的投资更早，也更深 。2023 年，亚马逊先颁发向 Anthropic 投资最高 40 亿美元；到 2024 年 11 月，这一合作进一步扩大，Anthropic 官方确认亚马逊总投资额将增至 80 亿美元，同时 AWS 成为其重要云和训练合作同伴，亚马逊则持续维持少数股东身份 。也就是说，在 Anthropic 身上，亚马逊押注的是股权、云和自研芯片生态；而在 OpenAI 身上，它押注的则是更大额本钱、企业分发和平台绑定 。两条线看似分歧，底层逻辑却是一致的，那就是让 AWS 成为头部模型公司绕不开的基础设施平台 。若是说这封备忘录意表提醒了表界什么，那或许就是，亚马逊在 AI 赛路上的角色，早就不是好多人印象里那个 " 存在感不强的老牌巨头 " 了 。从前一段功夫，表界更容易把把稳力放在 OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta 这些模型公司身上，亚马逊看上去总像是站在后排 。但此刻回头看，它其实已经偷偷占住了几个极度关键的地位：一壁通过 AWS 卡住企业客户入口，一壁用 Bedrock 向上承接模型能力，一壁用 Trainium 往下延长到芯片和算力底层，同时又用本钱把自己和最沉要的几家基础模型公司深度绑定 。它不定总是最会造作声量的那家公司，也不定总在舆论中心 。当表界还在盯着谁的模型更强、谁的产品更火时，亚马逊已经在偷偷把卫星、云、芯片、企业分发和模型合作一点点串成一个更大的疆域 。等这张图真正成形的时辰，人们也许才会心识到，贝索斯和马斯克的较量，可能从来就不只产生在太空 。